公元396年，为报参合陂之仇，慕容垂抱病出征北魏，这头老掉牙的老人虎威犹在。他命人凿开太行山道，率军奇袭平城（今山西省大同市），阵斩北魏名将拓跋虔，接着派慕容宝挥兵进逼拓跋珪。
相比慕容垂的强势，拓跋珪显得狼狈不堪。惊惧之余，他打算撤军返回盛乐。而因拓跋虔战死，拓跋部诸部族也纷纷开始动摇。
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不出意外的话，慕容垂和后燕铁定要赢，但是意外果然还是出现了。
白发苍苍的慕容垂来到参合陂凭吊，眼见穹庐之下四野苍茫，燕军尸骸堆积如山，忽然悲从心来，致使旧病复发，呕血不止，速崩。
他用四年时间收服了高车族，部族势力大增。其中仅390年西征高车袁纥部一役，便俘获人口及牲畜共计二十多万。 顺便于公元391年逼降柔然部族。
高车和柔然投降以后，阴山以南诸部纷纷向北魏投降。“童牛之牿（gu），元吉。”这些尚处于原始社会部落文明的胡族全部归附于拓跋珪部下。北魏很快发展成为当时北方实力最强大的政权之一，为以后入主中原奠定了坚实基础。
接下来，拓跋珪要面对的，是国力并不弱于他的后燕政权。
后燕的开国皇帝慕容垂（326年-396年）也算一代雄主，骁勇善战，勇猛过人。他十三岁即随父征战，屡立战功。他击败过东晋权臣大司马桓温，也击败过东晋北府军统帅、名将刘牢之，也曾鼓动苻坚进攻东晋，致使前秦在淝水之战战败，元气大伤，进而复国称帝。
后燕比北魏世代交好，互有联姻。慕容垂也算拓跋珪的救命恩人，正是因为他发兵相助，拓跋珪才能赢得部落内战确立领导权。
大畜卦六爻讲述了鲜卑族拓跋部建立北魏政权，一统北方，推动中国历史进入南北朝的历史故事。
北魏（386年—534年）历一百四十九年传十二帝，是北朝第一王朝，也是南北朝时期最强大的一个王朝。但其前身，只是鲜卑族一个小小的部落，原本居住在今黑龙江、嫩江流域大兴安岭附近。两汉时期北匈奴兵败西迁，鲜卑族拓跋部随之逐步西迁，进入原北匈奴驻地，漠北地区。
魏晋时期，拓跋部仍处于原始社会部落联盟形态。公元315年，拓跋部首领拓跋猗卢因助西晋大将刘琨对抗匈奴有功，被封为代公，又进封代王，定都盛乐（今内蒙古林格尔县境内），国家机构逐渐完备。
但这时候的北方，还不是他们的天下。公元376年，前秦宣昭帝苻坚灭代。拓跋部“有厉，利巳（si）”，年仅六岁的王子拓跋珪（371年-409年）被安置在家乡，后随母亲贺氏寄居于鲜卑族独孤部。
淝水之战后，前秦政权土崩瓦解，原本归附苻坚的各部族纷纷独立。公元386年，十六岁的拓跋珪纠合拓拔族旧部“舆说輹”，他召开部落大会正式脱离前秦政权恢复代国，建都盛乐。同年四月，拓跋珪改国号为魏，自称魏王。复国之后，拓跋珪励精图治，力图复兴拓跋部。
拓跋珪大大松了一口气。终极大BOSS慕容垂死了，从
但是现在，慕容垂已经老了，年近七旬，而拓跋珪的北魏却越来越强大了。两人若同有吞并天下之志，势必有兵戎相见、不共戴天之日。
公元395年，两国发动了参合陂（今内蒙古凉城东北）之战。这一年，戎马一生的慕容垂虚岁七十，他的掌中大刀已如“豶豕之牙”，就像被阉割过的猪的牙齿一样，失去了锐气和杀气。这对年轻的拓跋珪来说，是天大的好消息。
在后燕太子慕容宝率军出征之前，老迈的慕容垂便已卧病在床。拓跋珪敏锐地捕捉到了这个战机。
他率军后撤至河西，与后燕大军隔黄河对峙，同时暗派骑兵堵截燕军与后燕都城中山（今河北省定州市）的信息道路，使慕容宝失去国内消息。然后，拓跋珪开始向燕军散布慕容垂已死的谣言，于是兵不血刃，不战而屈人之兵。
燕军军心动乱，被迫烧船撤退。 待黄河河面冰冻，拓跋珪即下令渡河并派二万多魏军精骑追击燕军，在参合陂大败燕军，并将四万降兵全部坑杀。
拓跋珪复兴拓跋族的第一个敌人，是匈奴族的刘氏部族争夺部落联盟的领导权。一时之间，两支游牧民族的骑兵在北方草原上“良马逐，利艰贞”。
拓跋珪渐渐不敌，只得请鲜卑族慕容部前来助阵，终于大获全胜，平定黄河以南诸部。拓跋珪“曰闲舆卫，利有攸往。”一战缴获骏马三十余万匹，牛羊四百余万头，部族兵马也获得了短暂休整的宝贵时期。
拓跋珪确立部族领导权后，他的敌人变成了部落北面的高车族、柔然族，和南面鲜卑慕容族的后燕。
高车族，因其“车轮高大，辐数至多”而得名，是漠北的一个原始游牧部落，最早生活在贝加尔湖附近，又称敕勒族。敕勒族喜爱歌舞，苍凉雄壮的民歌《敕勒歌》即出于此族。这个部族后来一分为二，一部分转战中原，逐渐融合于中华民族。一部分沿叶尼塞河向北迁移，逐渐形成新的民族萨莫迪人，并在16世纪末成为俄罗斯的一部分。
拓跋珪决定先干掉高车族。因为这个部落盛产善战的骑兵，征服他们，有利于增强拓跋族的战斗能力。