10月29日，新编第38师第112团穿越野人山，攻占胡康河谷新背洋。11月6日，第112团进至于邦日寇核心阵地，日寇以2个团赶来增援，新编第38师师长孙立人亲率第114团及炮营支援第112团，并在美空军的支援下，将日寇击退，攻占于邦。
1944年1月，驻印军新编第22师（廖耀湘部）也到达战场，驻印军2个师于2月18日开始继续向东南方向孟关推进。3月3日，新编第22师担任正面进攻，新编第38师向东迂回，与美军5307支队配合对孟关完成纵深包围，激战至3月5日，日寇第18师团所属两个团大部分被歼，少数突围向瓦鲁班突围。9日，驻印军攻占瓦鲁班。至此，胡康河谷日寇被全部肃清，日寇第18师团残部退守杰布山隘口。
孟拱河谷作战
在中国驻印军与日寇第18师团激战于孟关之时，受史迪威指挥的由温盖特指挥的英印军第36师（初期对外称印度第3师，）3个旅在日寇第18师团后方实施空降，并与赶来增援的日寇第24独立混成旅和第53师团一部激战于孟拱。
3月9日，中国驻印军刚刚攻占瓦鲁班，即南下向杰布山隘口攻击前进。其中新编第22师于正面推进，新编第38师第113团和美军5307支队的1个营穿越原始丛林，于3月28日出现在日寇侧背，并立即向日寇发起攻击。3月29日，中国驻印军攻占杰布山隘口，打开进入孟拱河谷的大门，并与温盖特指挥的部队取得联系。
并重新调整缅甸各部战斗序列和作战任务，即第15军下辖第15、第31、第33师团，专门执行代号“乌”的英帕尔方向作战；第28军下辖第54、第55、第2师团，担任南部孟加拉湾方向防御，并随时机动支援其他方向作战；第33军下辖第18、第53、第56师团、第24独立混成旅团和“印度国民军”第1师，负责缅北和滇西方向的作战。至此，日寇缅甸方面军共计3个军、9个师团又1个独立混成旅团完成作战部署。
正在日寇准备发动行动代号“乌”的英帕尔战役之际，在印度东北部的英印军第14集团军（下辖第4、第15、第33军，由斯利姆中将指挥），也正准备配合缅北中国驻印军的反攻作战。1944年1月19日，英印军第14集团军第15军开始沿阿拉干山脉向实兑地区实施小规模进攻。2月4日，日寇第28军第55师团在缅甸南部发起反击，将英军第7师包围。英军凭借空中优势，增援部队为被围英军提供空中补给，同时在外围对日寇实施反包围。2月17日，日寇被迫后撤。此战，英军歼灭日寇5000余人，是二战以来对日寇取得的首次胜利。
1944年3月8日，日寇第15军第33师团渡过亲敦江，向印度英帕尔发动奇袭。英印军命令部队后撤至英帕尔平原地带，引诱日寇冒进，企图在英帕尔平原地区凭借飞机和坦克方面的绝对优势与日寇决战。但因为印度第17师行动迟缓，在英帕尔以南160公里处被日寇第33师团包围。英军遂中断原计划，派印度第23师前往解救，3月24日，印度第23师击溃日寇围堵，接应第17师退往英帕尔，日寇奇袭行动落空。
4月6日，日寇第15军主力进入英帕尔北部和东部，切断英帕尔通往北部科希马的公路，占领南北制高点，直接威胁英印军补给站迪马布尔。英印军第14集团军司令斯利姆对此非常紧张，命令空军对日寇加紧实施轰炸，并紧急从后方调集部队增援迪马布尔，甚至英国首相丘吉尔亲自出马，通过美国总统罗斯福要求中国驻印军加快在缅北的反攻，以牵制日寇。
英军通过大规模紧急空运，迅速向英帕尔、科希马地区增调了大量兵力和补给物品，对日寇进行阻击和反攻，终于稳定了战局，此时在英帕尔的英印军已达到12万人。4月中旬，英印军第14集团军第33军实施反攻，至6月22日，打通了被阻断的公路。
4月，中国驻印军进抵英开塘。5月初，攻占新开塘、高利、马兰
日寇则因缺少后勤补给，随军携带物资已经消耗殆尽，在英帕尔地区陷入孤立无援的境地。日寇第15军3个师团对作战丧失信心，要求撤退。而第15军司令官牟田口廉也下令继续实施对英帕尔的进攻，导致日寇损失惨重。
6月26日，日寇被迫撤退，此时正值夏日雨季，日寇饥疲交加、疾病流行、溃不成军，许多人在撤退途中毙命、自杀，其余扔掉武器、穿越森林、狼狈逃窜。至9月下旬，日寇第15军10万部队仅剩5万人逃回本方防区。
中国驻印军胡康河谷作战
胡康河谷位于缅甸最北部，与中国、印度接壤。它既是中印公路的首端，又是印度通往密支那的必经之地，具有重要的战略地位。胡康河谷又称胡康盆地，由大洛盆地和新背洋盆地组成，山高林密，河流纵横，雨季泛滥，有绝地之称。
为前出胡康河谷、攻占密支那，1943年春，史迪威派出4个工兵团（美、中各2个团）修筑印度利多至野人山区的公路，并派遣驻印军新编第38师第114团（后由第112团接替）负责掩护筑路。10月，驻印军沿新建公路向担任缅北防御任务的日寇第18师团发起进攻，开始了中国驻印军反攻缅北的序幕。